Attribuer un accès par personne
Invitez chaque collaborateur avec sa propre adresse et définissez les sociétés nécessaires à sa mission. Ne lui donnez pas accès à tout le groupe par défaut. Lors d’un changement de poste, revoyez les autorisations avant de modifier les habitudes de travail.
La caisse VianneyPay distingue les accès collaborateurs de l’administration. Les réglages Stripe, les invitations et les remboursements sont réservés aux administrateurs. Préparez un remplaçant autorisé pour les opérations qui dépassent les droits habituels des opérateurs.
S’entendre sur la référence et le statut
L’équipe doit utiliser les mêmes références et les mêmes mots pour décrire une vente. « Envoyé », « en attente » et « payé » correspondent à des situations différentes. Une consigne écrite évite qu’un collègue livre sur la seule base d’un message envoyé au client.
- Créer un accès individuel.
- Attribuer les sociétés utiles.
- Définir qui vérifie les paiements.
- Prévoir qui peut rembourser ou modifier les réglages.
- Retirer les accès devenus inutiles.
Transmettre un dossier sans recommencer le paiement
Lorsqu’un opérateur passe le relais, indiquez la référence de la vente et son dernier statut vérifié. Son collègue doit reprendre ce dossier avant d’en créer un nouveau. Gardez les données bancaires hors des commentaires et des messages internes.
Pour plusieurs sociétés, contrôlez la société sélectionnée avant chaque demande. Une équipe centralisée ne doit pas mélanger les règlements d’entités distinctes. Enfin, lorsqu’une personne quitte l’entreprise, désactivez son accès rapidement et contrôlez les invitations encore en attente.
Sources et ressources utiles
Documentation consultée le 3 octobre 2026. Les tarifs et les conditions d’activation restent ceux de votre compte.